一、工商银行：必须通过柜台办理（非LOF，双步/两步转托管）

办理流程：

（一）银行端：

1、须携带身份证、银行卡（转托管的基金份额绑定的银行卡）

2、柜台填写《中国工商银行代理基金业务申请书》

 

3、填写完毕后，柜员会输入相关信息，并打印凭证，银行端操作结束

 

（二）、融通网上直销客户端（须客户自行做“托管转入”操作）

1、从工行转出之后，在导航栏点击“托管转入”（须在工行转出之后的30个自然日内完成转入操作，否则原转出将失效，份额又会回到工行）

2、“基金托管转入”页面，填入相应信息即可

 

3、T日办理的转托管转入业务，可于T+2日登录融通基金账户，在“交易明细”中查询。

 

二、工商银行：必须通过柜台办理（LOF，单步/一步转托管）

办理流程：

（一）客户端

客户须知道我公司销售商代码（216），交易账户（须向我公司后台查询），且已开融通基金网上交易账户

（二）银行端

1、客户知道上述信息后，须携带身份证、银行卡（转托管的基金份额绑定的银行卡）

2、柜台填写《中国工商银行代理基金业务申请书》

3、填写完毕后，柜员会输入相关信息，并打印凭证，银行端操作结束。

（三）、融通网上直销客户端查询（无须客户自行操作）

T日办理的转托管转出业务，可于T+2日登录融通基金账户，在“交易明细”中查询。

 

三、招商银行：柜台或招行网上银行专业版均可办理（非LOF，号称单步/一步转托管，实质是双步转。在招行转出之后，须客户在公司网上交易办理转入操作）

柜台办理流程：

（一）银行端：

1、须携带身份证、银行卡（转托管的基金份额绑定的银行卡）

2、柜台填写《招商银行代理开放式基金特殊业务申请表》

2、填写完毕后，柜员会输入相关信息，并打印凭证，银行端操作结束。

 

（二）、融通网上直销客户端（须客户自行做“托管转入”操作）

1、从招行转出之后，在导航栏点击“托管转入”（须在招行转出之后的30个自然日内完成转入操作，否则原转出将失效，份额又会回到招行）

2、“基金托管转入”页面，填入相应信息即可

 

3、T日办理的转托管转入业务，可于T+2日登录融通基金账户，在“交易明细”中查询。

 

招行网上银行专业版办理流程：

（一）招行网上银行客户端（须客户自行操作）

1、登录招商银行网上银行专业版，输入用户密码

 

2、进入专业版首页，按照如下方页面提示选择栏目

 

3、进入转托管转出页面，选择“一卡通”卡号

4、填写所需要转出的“基金代码”，如：161608

5、确定后，验证理财账号及密码

6、输入转托管份额、转入方销售人代码（216）即可

（二）、融通网上直销客户端（须客户自行做“托管转入”操作）

1、从招行转出之后，在导航栏点击“托管转入”（须在招行转出之后的30个自然日内完成转入操作，否则原转出将失效，份额又会回到招行）

2、“基金托管转入”页面，填入相应信息即可

 

3、T日办理的转托管转入业务，可于T+2日登录融通基金账户，在“交易明细”中查询。

 

四、招商银行：柜台或招行网上专业版均可办理（LOF，单步/一步转托管）

柜台办理流程：

（一）客户端：

客户须知道我公司销售商代码（216），交易账户（须向我公司后台查询），且已开融通基金网上交易账户

（二）银行端：

1、须携带身份证、银行卡（转托管的基金份额绑定的银行卡）

2、柜台填写《招商银行代理开放式基金特殊业务申请表》

2、填写完毕后，柜员会输入相关信息，并打印凭证，操作结束。

 

（三）、融通网上直销客户端查询（无须客户自行操作）

T日办理的转托管转出业务，可于T+2日登录融通基金账户，在“交易明细”中查询。

 

招行网上银行专业版办理流程：

（一）客户端

客户须知道我公司销售商代码（216），交易账户（须向我公司后台查询），且已开融通基金网上交易账户

（二）招行网上银行客户端（须客户自行操作）

1、登录招商银行网上银行专业版，输入用户密码

 

2、进入专业版首页，按照如下方页面提示选择栏目

 

3、进入转托管转出页面，选择“一卡通”卡号

4、填写所需要转出的“基金代码”，如：161608

5、确定后，验证理财账号及密码

6、输入转托管份额、转入方销售人代码（216）即可

（三）、融通基金客户端查询（无须客户自行操作）

T日办理的转托管转出业务，可于T+2日登录融通基金账户，在“交易明细”中查询。